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移动游戏市场增长突出 云游戏将成新赛道

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勿言不语 发表于 2019-12-28 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 勿言不语 于 2019-12-28 09:31 编辑

26日召开的全国交通运输工作会提出,2020年预期完成铁路投资8000亿元左右,公路水路投资1.8万亿元左右,民航投资力争达到900亿元。

商务部发言人高峰26日介绍了我国扩大进口的系列举措,包括进一步降低进口关税、培育进口促进创新示范区、放大进博会的平台促进作用。

生态环境部综合司司长徐必久26日表示,今年中央财政支持大气治理等专项资金较去年增长近四分之一,《黄河生态环境保护总体方案》正在征求相关部门和地方意见。

12部门联合印发《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》,提出加大对网络内容的监管力度,重点清查网游、直播、短视频、教育类应用。

京沪高铁在招股意向书中预计,今年净利润110亿至120亿元,同比增长7.34%至17.1%。公司将于30日和31日进行初步询价。

重大事件

伽马数据最新发布的《2019中国游戏产业年度报告》显示,2019年我国游戏市场实际销售收入2330.2亿元,同比增长8.7%。与PC端游戏相比,移动游戏市场增长更为突出,当年实际销售收入突破1513.7亿元,同比增长13%。

点评:业内表示,我国移动游戏市场已经趋于成熟。在信息技术助推下,移动游戏呈现诸多新模式、新应用,带动产业加速发展。随着5G商用正式启动、基站不断完善扩展,高速便捷的网络基础推动了游戏产业诸多创新。其中,云游戏以云计算等技术基础,将游戏在服务器端运行,通过网络传送给用户,破解游戏对高端电脑配置等的依赖,成为当前创新的主要方向之一。

公司方面,完美世界(002624)、三七互娱(002555)、吉比特(603444)等均为国内领先的移动游戏内容开发商。

7.7毫米超薄5G手机发布 多项新技术得到应用

26日,OPPO发布了双模5G手机Reno3 Pro。搭载高通骁龙765G芯片,6.5英寸曲面屏,售价3999元起。虽然采用了4025mAh的大容量电池,但整机厚度仅7.7毫米,成为今年上市的最薄5G手机。为实现轻薄化目标,这款手机采用了升级的超薄光感屏幕指纹模组、更薄的柔性屏模组、散热系统优化等新技术。

点评:4G手机相比,5G手机拥有更快网速和更高频谱利用率,功耗提升约30%。如果内部结构紧凑,会进一步增加散热解决方案的设计难度。OPPO Reno3 Pro采用了多层石墨烯、VC均热板、散热铜箔、导热凝胶等材质,形成立体液冷散热系统。

A股公司中,碳元科技(603133)提供包括高导热石墨、超薄热管及VC在内的完整的终端散热解决方案,飞荣达(300602)的VC产品已通过大厂认证,有望于明年下半年开始小规模供货。

山东省加快充电桩建设 行业继续保持发展空间

山东省政府新闻办26日召开发布会,明确提出到2022年底前,全省充电基础设施保有量达到10万个以上,基本建成“车桩相随、布局合理、智能高效、保障有力”的充电基础设施体系。其中,公共停车场配建的充电基础设施占车位比例不得低于15%,全省4A级以上旅游景区基本实现充电设施全覆盖。

点评:截至2019年11月,我国已累积建设公共充电桩49.6万个。我国新能源车保有量已达到一定水平,但车桩比例发展并不平衡,在新能源车补贴退坡的背景下,政策对新能源车行业的支持并未消失,而是将重心转移到基础设施建设上,充电桩网络建设是其中重点。根据浙商证券王鹏预判,未来的充电桩行业中,充电桩制造和运营都有继续向上发展的空间。

公司方面,特锐德(300001)是国内充电运营龙头企业,市占率名列前茅;科士达(002518)就储能与充电桩业务与宁德时代成立了合资公司。

CIS芯片缺货日益严重 产能紧张涨价将持续

据报道,自今年三季度以来,CIS芯片缺货情况日益严重,目前一线CIS芯片厂如SONY、三星等自有产线全部满载,二三线CIS供应商如豪威、格科微等采用Fab less模式,订单供不应求令晶圆代工厂产能亦十分紧张,短期难以得到缓解。当前尤以高像素CIS芯片采用的BSI工艺产能更为紧张。

点评:因BSI工艺所需设备定制化程度高,Fab(芯片加工产线)对于扩产意愿较低。现业内多采取改进FSI工艺,或分段加工等方式,充分挖掘现有产能的潜力,但CIS缺货仍将有可能持续2020全年。同时,明年即将进入量产的屏下摄像头、DTOF等新应用同样需要采用BSI工艺,将加剧CIS芯片全年供应的紧张程度,涨价或将持续。

A股公司中,韦尔股份(603501)为国内CIS龙头;民德电子(300656)CIS芯片已完成和应用于新产品;大港股份(002077)子公司苏州科阳为集成电路封装业务平台,前不久公告扩充8吋CIS芯片晶圆级封装产能。

四部门发布指导意见 实施互联网+农产品出村进城

农业农村部、国家发展改革委、财政部及商务部发布实施“互联网+”农产品出村进城工程的指导意见。重点任务包括建立市场导向的农产品生产体系、加强产地基础设施建设、加强农产品物流体系建设以及完善农产品网络销售体系等。

点评:A股公司中,农产品(000061)先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场,旗下有“大白菜+”等电商平台和农产品交易所,实现传统农批市场交易模式电子商务化。供销大集(000564)打造全国性为“三农”提供综合服务的O2O商品流通平台,实现农产品进城和日用消费品下乡的双向流通机制。

 
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